李仁杰：定增方案将获支持今年ROE有望保持

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自兴业银行(601166)(601166.sh)发布私募计划以来，一些中小股东提出了一些问题。兴业银行行长李仁杰在3月19日兴业银行年度报告发布会后首次回答了记者的提问，并回答了中小股东的提问。总的来说，李仁杰认为这个计划是唯一兼顾新老股东利益的策略。他预计，固定收益计划将得到大多数股东的支持，通过努力，兴业银行今年的利润增长率仍将保持在20%以上，净资产收益率(roe)不会下降。 关于吸引投资的原因，李仁杰表示，从监管标准和业务发展要求来看，增资势在必行。根据兴业银行年报，截至去年年底，兴业银行资本充足率为11.04%(2010年末为11.29%)，核心资本充足率为8.2%(2010年末为8.79%)。工业企业需要吸引资本来缓解资本压力。 李仁杰说，“这是唯一的选择”。如果你选择配股，因为红线要求70%认购，兴业银行之前已经征求了现有股东的意见，发现很多老股东资金不足，这意味着配股计划不符合标准；如果选择发行债券，由于债转股需要时间，无法及时补充核心资本，这将影响兴业后续业务的发展；如果你选择走h股之路，它不会在短时间内完成；选择公开发行将对市场产生更大的影响。关于增发价格，李仁杰表示，“老股东的利益总是要考虑的。”他透露，兴业银行从去年第四季度开始吸引投资，始终坚持“市净率1.1倍”或“停牌前20个交易日平均价格为10%”的原则，这是较高的。去年年底，股价一度跌破13元，也就是说，以目前的价格，10%的折扣价还不到11.8元。为了保护老股东的利益，兴业银行仍坚持增发价格不应低于1.1倍的铅价。此外，如果投资者对兴业的投资价值持乐观态度，他们可以在二级市场购买股票。 增发公告还声明，为了兼顾新老股东的利益，公司新老股东将分享本次发行前累计的未分配利润。 据部分投资者测算，兴业银行正式增发股票时，每股净资产超过13元。因此，李仁杰说，这种算法是不合理的，未实现的利润不能简单地根据过去的增长来计算。如果银行的资本指标走上红线，不仅现有业务受到限制，新业务也无法开展。预期利润来自哪里？这就像在鸡蛋出生之前，拿什么去孵化一只鸡。 至于我们为什么选择四个已宣布的战争投资项目，兴业高管表示，在吸引投资时，我们谈论的企业主要集中在非银行金融机构和中央企业。有些企业愿意投资，但缺钱；有些企业资金充足，愿意投资，但上级不允许。对于兴业来说，私募不仅是为了补充资本，也是为了寻找新的合作伙伴。最后，兴业选择了这四个投资者。 至于老股东关心的股权稀释问题，李仁杰要求投资者信任兴业团队。他表示，自兴业银行在过去五年上市以来，资本回报率一直保持稳定。经过努力，今年的利润增长仍能保持在20%以上，净资产收益率也不会下降。像之前的配股一样，净资产收益率没有下降。