中国平安董事长马明哲：深发展不会私有化

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在深圳发展银行股份有限公司(深圳发展银行a(000001)，00001，以下简称“深圳发展银行”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、中国平安(601318)集团保险有限公司(中国平安，601318.sh，601318.sh)按计划合并后，SDB将于今天召开股东大会，审议与平安银行的合并事宜。合并完成后，SDB将更名为平安银行。

此外，平安昨天召开的股东大会表决通过了发行总额不超过260亿元人民币的可转换债券等相关议案。中国平安集团负责人表示，可转换债券仍需得到监管部门的批准，并对可转换债券将于今年第三季度发行持乐观态度。

“000001”将仍然存在

2010年9月1日，SDB平安银行宣布整合计划。根据“平安沈炼”重组计划，SDB向中国平安发行约16.39亿股股票，增发价格为17.75元，平安银行100%股权估值为291亿元。平安计划认购SDB公开发行的约16.39亿股股票，持有平安银行90.75%的股权和26.92亿元现金。其中，26.92亿元人民币相当于平安银行约9.25%股权的对价现金支出。交易完成后，SDB的股本扩大至51.24亿股，平安的持股比例达到52.32%，成为绝对控股股东。

中国平安前总经理张子欣在计划公布后的新闻发布会上表示，平安和SDB在未来都将保持上市公司的地位，目前还没有改变双方上市公司现状的想法。马明哲昨天的言论与之前没有什么不同，这意味着“000001”将依然存在。

然后，2012年1月20日，SDB宣布了合并平安银行的计划。平安银行被吸收合并注销后，SDB的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，英文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”。

平安银行的少数股东仍有待确定

持有平安银行9.25%股权的少数股东对股权合并的考虑不满意。然而，根据后来最终公布的股份合并对价及支付方案，SDB将以每股3.37元的价格收购平安银行1555名少数股东9.25%的股份，股东可以选择现金或以每股15.45元的对价换取SDB股份。

根据之前的公告，平安向SDB注入平安银行90.75%的股权时，对价也是3.37元/股。当时，为了后续整合平安银行，SDB还向平安银行募集了26.92亿元现金，相当于平安银行以每股3.37元计算的平安银行9.25%的股权价值。

根据这次宣布的合并计划，小股东可以选择现金或股份互换，即他们可以将平安银行的股份转换为SDB股份， 换股数量=申报股份合并对价的股东所持平安银行股份数量×最终每股价格/SDB股价(指以SDB董事会审议通过合并决议的公告日为定价基准日计算的SDB股份在定价基准日前20个交易日的平均交易价格，即15.45元/股)。 根据这个简单的计算，即3.37元/15.45元，平安银行的一股可以换成SDB的0.218股。

今天，SDB将召开股东大会，审议与平安银行的合并事宜，并讨论平安银行少数股东的前途和未来。

通过了260亿可转换债券

此外，昨天召开的股东大会投票批准了总额不超过260亿元人民币的可转换债券。该计划于去年12月获得中国平安董事会的批准。

平安此前的公告曾表示:“董事会拟分配、发行和/或处置的a股和/或h股，或有条件或无条件同意分配、发行和/或处置的a股和/或h股的总面值，不得超过本议案在股东大会上通过之日公司已发行的a股和/或h股总面值的20%。平安总经理任汇川表示，支持a股可转换债券获得了董事会的总体授权，目前没有其他融资计划，尤其是h股。公司此前宣布，公司发行的a股可转换公司债券总额不超过260亿元人民币，期限自发行之日起6年，票面利率不超过3%。本次发行的可转换债券募集的资金用于补充公司扣除发行费用后的营运资金。可转换债券持有人转换股份后，这部分资金可用于补充资本。

关于260亿元可转换债券的具体用途，任汇川表示，集团层面将统筹考虑260亿元，并尽可能做好资本规划，对净资产收益率较高的产品线给予最佳支持。值得一提的是，任汇川还表示，他将努力把此次债券发行的资金算作中国安全的二级资本。

昨日，由于平安股东大会暂停交易，SDB股价上涨1.87%，收于每股16.9元。